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企业动态（7月18日）

日月光斥资1300亿新台币扩产台湾地区两处工厂据台媒报道，全球封测龙头日月光半导体于中坜工业区新建第二园区，近日正式开工，并斥资300亿元新台币扩建新厂房及扩增先进封测产能，预计2024年9月完工投产。日月光集团在中坜工业区的投资总额将达1000亿元新台币，创造产能达1000亿元。而日月光旗下另一家封测子公司矽品也于7月18日获得了台湾中科虎尾园区的一处4.5公顷土地，预计投资975亿元新台币。日月光集团近年积极在中国台湾省扩大封测业务投资，高雄与中坜新厂皆以先进封装产能为主，瞄准5G、高速运算、物联网、电源管理芯片、汽车电子化等应用；矽品虎尾新厂则以增加凸块晶圆（bumping）产能为主轴，同样也以高阶制程为主，主要看好电子产业趋势成长确立，带动晶圆需求大增。

点 评

尽管业界普遍认为下一个芯片下行周期，或者称为产业调整周期即将到来，但业内大厂似乎并未因此停止各自的扩产计划，日月光集团的本次研发也是近期业内各厂商公布的重大扩产计划之一。

对于这个情况，笔者目前的解读是：芯片整体需求量下降是不争的，但是在诸多细分领域，仍将长期处于供应紧张，“一芯难求”的场景。目前的芯片下行，更像是一次结构性洗牌。这样的结构性洗牌，对于中小厂家的影响远远大于各自领域的头部大厂。对于智能汽车，高端处理器，定制化智能产品的处理器芯片等等类别，并不会受到下行影响，甚至需求端仍会继续扩大。

企业发布（7月18日）

宁德时代计划在墨西哥建厂

据彭博社援引知情人士透露，宁德时代计划投资50亿美元，在墨西哥建立一座电池制造厂。目前的两个候选地址分别是奇瓦瓦州的Ciudad Juarez和科阿韦拉州的Saltillo，这两地均位于墨西哥边境，靠近美国得克萨斯州。宁德时代选择在此建厂或出于向其美国客户供货便利化的考量，例如特斯拉和福特汽车，工厂均在美国德克萨斯州，靠近美墨边境，距离宁德时代此次的电池工厂选址较近。也有消息称，宁德时代也可能考虑将此次投资分散到美国和墨西哥两个国家。但目前尚未作出最后决定，投资总规模也尚未可知。电池业内的其他大型厂商如LG能源、三星和松下等均与汽车制造商达成在美国建厂的协议，但宁德时代由于地缘局势其供应链布局的制约，未能赴美。如果不能在美国或者墨西哥就近建厂，会在一定程度上，增加其总体成本，令其在成本竞争中处于不利局面。

点 评

如此次进展顺利，这会是宁德时代全球布局的重要一环。今年4月，宁德时代首个海外工厂德国图林根工厂正式获得8GWh电芯生产许可，开启了其全球化生产，就近服务客户的模式。

新能源电池产业是很多半导体企业近年来侧目和涉足的新兴行业，其同样具有生产量大，时效要求高，全球化配送，供应链问题突出等特质。另外，相对而言，该产业迭代更快，单品利润比例低于芯片行业，因此成本敏感，这进一步加剧了供应链的部署以及竞争。

企业发布（7月21日）

京东方、华星光电等面板厂大举进军芯片封装产业

援引日经亚洲报导，大陆和台湾的主要显示器制造业者正进一步进军芯片封装业务。多位知情人士透露，群创、友达以及京东方 (BOE)、华星都已筹组团队，将面板生产技术调整为芯片封装，就连上游材料供应厂商也积极投入资源，开发用于先进芯片封装的玻璃载板，例如美国的康宁和日本玻璃大厂AGC。封装 (packaging) 指的是将芯片连上印刷电路板并组装成电子设备前的最后一道步骤，是半导体制程不可或缺的工序。与生产芯片本身相比，封装技术的门槛较低，但作为半导体发展的下一个关键领域，封装技术越来越受关注。而面板生产商发现，使用玻璃面板来进行半导体封装，比使用圆形的硅芯片便宜许多。玻璃载体通常是长方形的，比市场上最大的12寸晶圆更大，在某些封装上，能够降低成本。这是一个新的细分市场和新的成长领域。

点 评

面板业很容易受到需求波动影响，因此面板制造商寻求新成长动能的计划是合理的。另一方面，在疫情和消费电子需求放缓的双重影响下，平板厂商的主营业务发展空间受限，面板封装作为一个新的产业，可以吸收过剩的产能，并创造新的利润。在整个半导体行业垂直发展的情况下，看好这一细分领域的潜力，并希望能够看到更多的后续报道。

供需动态（7月19日）

国内半导体设备业上半年营收显著增长

据业内消息人士称，中国半导体设备供应商在2022年上半年取得了令人瞩目的收入增长，并且由于手中的大量订单，他们对今年剩余时间的出货前景保持信心。中微半导体报告其1-6月收入同比增长47.1%至19.7亿元人民币（2.9185 亿美元），在手订单价值30.6亿元人民币，同比增长62% 并收盘，2021年营收31.08亿元。消息人士称，包括拓荆科技（Piotech）、盛美半导体设备、芯源微、北方华创和华海清科在内的同行制造商上半年的收入也有显著增长，未来6-12个月的订单可见度明显。尽管消费电子设备的芯片需求显著放缓，但中国代工厂仍在稳步进行产能扩张，这推动了他们的增长势头。中国顶级代工厂中芯国际在北京、深圳和上海的三个新的12英寸晶圆厂的建设进度保持正常；GTA Semiconductor已披露计划斥资超过260亿元人民币在上海临港经济开发区扩建12英寸晶圆厂产能；华虹半导体还筹集了180亿元人民币，用于扩大其无锡12英寸晶圆厂的产能等。消息人士称，仅在2022年第二季度，这些代工厂和包括燕东微电子技术和Triton半导体在内的其他本地同行通过公开招标共注册购买了1,930台半导体加工机器和设备，并强调设备需求将在中国晶圆厂产能扩张步伐稳定的情况下保持势头。中芯国际联席首席执行官赵海军表示，芯片市场继续出现结构性短缺，特别是那些长期处于相对低库存或供应不足的非消费芯片，尽管手机和其他消费设备的芯片需求因新冠疫情波动而大幅减弱，但乌克兰战争持续，全球通胀恶化。

点 评

结合上周SEMI公布的全球半导体制造设备营收数据（1175亿美元），我国半导体设备总体占比是比较小的，尤其是高端的沉积设备和刻蚀设备，短时间内不太会有突破。但是在细分领域，是能看到不少闪光之处和积极扩展的迹象的，例如清洗设备、抛光设备等等，逐步能够稳定国内市场，并积极向海外进军。长期来看，相信国内厂商的销售数据，会长期保持高速增长，但由于暂时无法涉及核心工艺环节，国内总体的半导体设备营收在全球的占比，长期来看不会有明显增长，甚至由于设备出货周期的影响，会有短时段的下降。

市场动态（7月19日）

第三季度NAND Flash价格跌幅达8-13%援引研究机构TrendForce的数据：由于需求疲软，导致库存堆积，第三季NAND Flash价格跌幅将扩大至8-13%，并且跌势恐将延续至第四季。NAND Flash主要应用的平板电脑、电视与智能型手机等消费性电子。下半年旺季不旺已成市场共识，这会导致产能过剩并且库存消化缓慢。进而，滞涨蔓延至上游供应端，卖方承受的抛货压力与日俱增。TrendForce认为，第三季NAND Flash仍处于跌价周期中，跌幅可能自原预估的持平至下跌5%，扩大至两位数。当然，在总体下行方向确认的背景下，也有业内人士认为NAND Flash市场有新增产能与库存因素影响：价格下滑驱动下，智能手机单机搭载容量、SSD平均容量与渗透率都有机会快速提升，这会是刺激需求的一个角度，对局部的NAND Flash库存消化或有一定帮助。

点 评

近期甚嚣尘上的半导体下行周期，实际上就是从NAND和DRAM两个领域爆出的。目前看下来，市场需求最疲软的，供应过度的也就是这两个行当了。由于这两个领域的产品相对而言制造难度略小，准入难度较低，在前些年消费电子产品需求旺盛的阶段，在过分乐观的预估中，生产了过多产品。也许在未来的某一天，电子产品消费会重新火热，届时，库存的消化会十分迅速。但是在这一天有多远，无人知晓。在来临之前，哪些企业能够顶住压力，活到那一天，是很考验企业定力和智慧的。

笔者认为，经过这一轮下行周期，大浪淘沙之后，小企业或者逐渐出局，或者被大公司兼并，最后由几家巨头，在细分领域站稳脚跟，进而达到新的平衡状态。

企业发布

部分国内行业动态汇编

7月21日(1)中韩泛半导体产业加速中心在苏州工业园开业

7月19日上午，中韩泛半导体产业加速中心开业暨企业进驻仪式在苏州工业园区举行。加速中心以新虹产业园7号楼南楼作为载体，引进了深通新材、芯测电子、威迈芯材、仁技新材等中韩国际合作项目，其中三个项目已获评园区科技领军。中韩泛半导体产业加速中心由江苏亚禾创业投资有限公司发起设立。加速中心以泛半导体为主导产业，致力于通过“走出去+引进来”的模式，持续引进中韩两国相关产业的龙头企业、隐形冠军、高端团队等落地园区，推动中韩泛半导体产业的跨境投资和国产化落地。

7月20日（2）湖南三安半导体项目二期工程开工，总投资80亿元

近日，长沙湘江新区全域145个重大项目集中启动开竣工仪式，其中，湖南三安半导体项目二期项目工程正式开工。

三安半导体二期项目总投资80亿元，占地面积480亩，按照规划，二期项目预计将于今年内建成投产。

资料显示，湖南三安半导体项目总投资约160亿元，占地面积约1000亩，主要建设具有自主知识产权，以碳化硅、氮化镓等为主的第三代半导体全产业链生产与研发基地。

该项目分两期建设，建设周期为48个月。一期项目主要聚焦碳化硅长晶、衬底、外延、芯片、器件封装等厂房及相关配套设施建设，项目产品主要应用于新能源汽车、高铁机车、航空航天和无线（5G）通讯等领域。2021年6月，项目一期已实现点亮试投产，成为国内首条、全球第三条SiC垂直整合产线，产线覆盖衬底材料、外延生长、晶圆制造、封装测试等主要环节，建成后可实现6英寸SiC晶圆月产能30,000片。据悉，目前一期项目长晶、衬底、外延、芯片车间已全线正式批量生产，月产能力2万片。整个项目达产后，将实现年产值120亿元，年税收13亿元，增加就业1.2万人。

7月16日（3）济南弗迪电池项目正式通线，比亚迪半导体济南研发中心签约高新区

7月16日上午，位于济南高新区临空经济区的济南弗迪电池项目正式通线。该项目计划总投资约100亿元，规划建设16条动力电池生产线，满产产能30GWh/年。

基于比亚迪在电池领域二十余载的经验，济南弗迪电池有限公司专注于动力电池的生产制造，采用全球领先的最新一代全自动化锂电池生产工艺，在向济南及国内比亚迪汽车项目供应产品的同时，还向全球客户提供动力电池系列解决方案。

据悉，比亚迪半导体济南研发中心将围绕比亚迪半导体产业生态，开展功率半导体、智能控制IC、智能传感器、光电半导体等相关产品的研发、销售与服务，致力于建设成为集关键技术研发、芯片销售服务于一体的世界知名、国内一流的新型技术研发中心。